مدير بيفتح لوحة HubSpot وبيشوف 42 صفقة جديدة الشهر ده. مسؤولة المبيعات بتفتح جدولها وبتشوف 47. ولا رقم فيهم غلط. كل واحد هيدافع عن رقمه في اجتماع، والاجتماع هياخد أربعين دقيقة وهينتهي من غير قرار.
لما رقمين لنفس الحاجة يختلفوا، السبب غالبًا تعريفين مختلفين لنفس المقياس. وده الترتيب اللي بنفحص بيه عشان نلاقي الفرق، وإزاي تضمن إنه يفضل مقفول.
راجع التعريف
ابدأ بالسؤال اللي شكله بسيط زيادة. إيه اللي بيتحسب صفقة جديدة؟ صفقة اتعملت في HubSpot، ولا صفقة وصلت مرحلة معينة، ولا صفقة لعميل جديد مش تجديد؟ وإيه اللي بيتحسب عميل محتمل: ملء نموذج، أي جهة اتصال جديدة، ولا جهة اتصال حد أهّلها؟
اكتب كل تعريف في جملة واحدة جنب المقياس، واستخدم نفس الجملة في كل مكان. أغلب الفروق بتتقفل في الخطوة دي.
راجع التاريخ
التقارير ممكن تحسب بتاريخ الإنشاء أو تاريخ الإقفال أو تاريخ آخر نشاط أو حقل تاريخ مخصّص. نفس الصفقة بتقع في شهر مختلف حسب اللي تختاره. صفقة اتعملت يوم 28 واتقفلت يوم 3 بتتبع شهرين مختلفين في تقريرين مختلفين.
وراجع كمان المنطقة الزمنية. تقرير وجدول اتصدّر من نظام تاني ممكن يحطّوا سجل اتعمل قرب نص الليل في يومين مختلفين.
راجع الفلاتر
فلتر مستخبّي هو أشهر سبب فرق بنلاقيه. افتح إعدادات التقرير وقارنها بالقواعد اللي الجدول بيستخدمها. دوّر على:
- فلتر على المالك أو الفريق أو المسار بيسيب صفقات برّه.
- فلتر على خاصية فاضية في بعض السجلات.
- فترة زمنية نسبية في مكان وثابتة في مكان تاني.
- السجلات المؤرشفة أو المدموجة أو المحذوفة: بتتحسب في مصدر ومش بتتحسب في التاني.
- العملة، لو بتبيع بأكتر من عملة.
راجع السجل تابع لمين
لو بتطلّع تقارير حسب المالك أو الفريق أو الشركة، راجع السجل بيتعيّن إزاي. صفقة غيّرت المالك في نص الربع، أو جهة اتصال مربوطة بشركتين، ممكن تتحسب مرتين أو ماتتحسبش خالص. هنا بتظهر قيمة نموذج بيانات نضيف.
الجدول موجود أصلًا ليه
جدول جنب لوحة متابعة معناه إن الفريق مش واثق في الحساب، أو إن حاجة الناس محتاجاها ناقصة منه. في حساب اشتغلنا عليه، المبيعات كانت شغّالة على جداول بيانات، فمكانش ممكن نقارن الإنفاق الإعلاني بإيرادات الصفقات وكان صعب نقيس أداء الحملات. أعدنا بناء نموذج دورة الحياة ومسار الصفقات عشان التقارير تقدر تجاوب عن السؤال. التفاصيل في دراسة حالة كورسينيتي.
فاسأل الجدول بيعمل إيه واللوحة مش قادرة تعمله. الإجابة هتقولك تصلّح إيه في الحساب.
اختار مصدر واحد وشيل التاني
لما الأرقام تتطابق، قرّر أنهي مصدر هو الرسمي وقولها بصراحة. لو فضل عندك مصدرين، هيبعدوا عن بعض تاني. انقل الجزء المفيد من الجدول جوّه HubSpot، وشارك اللوحة بدل ما تبعت ملف، وطفّي الجدول.
ورقة مقاييس قصيرة
احتفظ بصفحة واحدة، في HubSpot أو مستند مشترك، فيها صف لكل مقياس مهم.
- اسم المقياس.
- التعريف في جملة واحدة.
- حقل التاريخ اللي بيستخدمه.
- الفلاتر اللي دايمًا بتتطبّق.
- مين صاحبه.
- التقرير اللي هو النسخة الرسمية.
شكلها ورق، لكنها بتنهي أغلب الخناقات قبل ما تبدأ. ولو أرقامك لسه مختلفة بعد الفحوصات دي، المشكلة غالبًا في البنية اللي تحت، وده اللي المراجعة بتلاقيه. قولّنا أنهي رقم مش واثق فيه.